- Wayne HORVITZ Keyboards, Programming [Synth.], Sampling
- Wayne HORVITZ Harmonica
- [solo]
- Wayne HORVITZ
- Ed PIAS Percussion
- 1 Shehechianu
- 2 I'm a fool
- 3 Love duet
- 4 Link Wray
- 5 Monologue
- 6 Duke
- 7 Hand over fist
- 8 Brand spankin' new
- 9 The kiss
- 10 Ronley's solo
- 11 Real hot
- 12 Anthropology night
- 13 Honk
- 14 Doo wop
- 15 Color guard
- 16 Portsmouth stories
- 17 Plaza St Louis
- 18 Duet and rolling
- 19 Down
- 20 In memorium
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