- Brian McNEILL Cistre, Mandoline, Concertina
- Brian McNEILL Fiddle, Viola
- Angus McGREGOR Northumberland small-pipe
- Neil EVANS Guitare
- Nan TRENCH Flûte
- John GAHAGAN Whistle
- Alan REID Pedal Organ
- Jamie McMENEMY Guitare portugaise
- Sandy STANAGE Guitare
- Dave MUNRO Uilleann pipes
- 1 Queen of Sluts*Willie is a bonny lad
- 2 The flowers of the thorn
- 3 The oyster girl*The centenary*Shane's fancy
- 4 Master Crowley's reel*Bobby Casey's reel
- 5 The duke of Fife's welcome to Deeside*Belladrum house*The witch of the wave
- 6 Rowley Burn*Rowburgh castle
- 7 Planxty Charles Coote*Planxty Hugh O'Donnell
- 8 The bag of potatoes*The little pig lamenting the empty trough*Brian O'Laimhin
- 9 Monksgate
- 10 The hag at the spinning wheel
- 11 The eclipse*The mathematician
- 12 Modest miss France*The marchioness of Huntly*Miss Shepherd*Pretty Peg
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