- Jack BRUCE Voice, Piano
- Bernie WORRELL Orgue
- 1 The food
- 2 The boy
- 3 Shouldn't we
- 4 David's harp
- 5 Time repairs
- 6 Laughing on music street
- 7 Know one blues
- 8 Folksong
- 9 Weird of Hermiston
- 10 Tightrope
- 11 Third degree
- 12 Immortal ninth
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