- Larry CORYELL Guitare
- Santi DEBRIANO Contrebasse
- Yoron ISRAEL Drums
- with
- Willie WILLIAMS Saxophone ténor
- John HICKS Piano
- 1 Star eyes
- 2 Alone together
- 3 Trinkle tinkle
- 4 Fairfield County blues
- 5 Patience
- 6 Up against the wall
- 7 Naima
- 8 All blues
- 9 Almost a waltz
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