- Paul MOTIAN Drums
- Kurt ROSENWINKEL Guitare
- Steve CARDENAS Guitare
- Chris POTTER Saxophone ténor
- Chris CHEEK Saxophone ténor
- Steve SWALLOW Guitare basse
- 1 We see
- 2 I'll keep loving you
- 3 Brilliant corners
- 4 Little rootie tootie
- 5 Blue pearl
- 6 Boo Boo's birthday
- 7 Wail
- 8 San Francisco holiday
- 9 Parisian thoroughfare
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