Unknown personnel and recording dates.
- Mongo SANTAMARIA Congas
- 1 Watermelon man
- 2 Cloud nine
- 3 Sitting on the dock of the bay
- 4 We got latin soul
- 5 Fat back
- 6 Twenty-five miles
- 7 Cold sweat
- 8 Green onions
- 9 The now generation
- 10 La bamba
- 11 El pussy cat
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