From Atlantic Records.
- Mongo SANTAMARIA Congas
- Armando PERAZA Bongos, Congas
- Julito COLLAZO Chekeré [Afro-cuban rattle]
- Ray MALDONADO Trompette, Percussion
- Marty SHELLER Percussion
- Bernard PURDIE Drums
- Don ALIAS Drums
- Lew SOLOFF Trompette
- Grant REED Saxophone ténor
- Eric GALE Guitare
- Chuck RAINEY Contrebasse
- Israel Cachao LOPEZ Contrebasse
- Neal CREQUE Piano, Piano électrique
- Eddie Gua-Gua RIVERA Guitare basse
- Roger GLENN Flûte, Vibraphone
- Angel ALLENDE Percussion
- Cissy HOUSTON Voix
- Sylvia SHEMWELL Voix
- Judy CLAY Voix
- Myrna SMITH Voix
- Guest:
- Stanley TURRENTINE Saxophone ténor
- Mongo SANTAMARIA
- Carter JEFFERSON Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Bill SAXON Saxophone alto, Saxophone baryton
- Ray MALDONADO
- Lew SOLOFF
- John FADDIS Trompette
- Eddie MARTINEZ Piano, Piano électrique
- Eddie Gua-Gua RIVERA
- Steve BERRIOS Drums, Timbales
- Papaito MUÑOZ Congas, Voix
- Julito COLLAZO Percussion, Voix
- Pablo ROSARIO Percussion
- and
- Felix WATKINS Flûte
- Jimmy JOHNSON Drums
- 1 Tell it
- 2 The letter
- 3 Listen here
- 4 Sometimes bread
- 5 Geechee girl
- 6 Hippo walk
- 7 Featherbed Lane
- 8 Saoco
- 9 Afro walk
- 10 Congo blue
- 11 Ebora (Yeza)
- 12 En La Habana (Guaguanco)
- 13 Conga, bata, y chequere (Lucimi & Mambo) * Me buele la muela (Columbia)
- 14 Eco (Bembe) * Abacua (Abacua)
- 15 Pan de maiz (Conga)
- 16 Para ti
- 17 Sofrito
- 18 Little angel
- 19 Virtue
- 20 José outside
- 21 Forked tongue
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