From Atlantic Records.
- Mongo SANTAMARIA Congas, Bongos
- Grant REED Saxophone ténor, Flûte
- Trevor LAWRENCE Saxophone baryton
- Israel GONZALEZ Trompette
- Charles WILLIAMSON Cornet
- Sonny HENRY Guitare
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- Eric GALE Guitare
- Neal CREQUE Piano, Piano électrique
- Roger GLENN Vibraphone, Flûte
- Jon HART Guitare basse
- Jimmy JOHNSON Drums
- Angel ALLENDE Timbales, Percussion
- Julio COLAZZO Percussion
- Pelayo DIAZ Percussion
- Osvaldo MARTINEZ Percussion
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- Mongo SANTAMARIA Congas
- Carter JEFFERSON Saxophone ténor, Flûte
- Ray MALDONADO Trompette, Percussion
- Roger GLENN Flûte, Vibraphone
- Eddie MARTINEZ Piano
- Edward RIVERA Guitare basse
- Steve BERRIOS Drums, Timbales
- Armando PERAZA Congas, Bongos
- 1 Windjammer
- 2 Yesterday's tomorrow
- 3 March of the panther
- 4 Look away
- 5 Night crawler
- 6 The whistler
- 7 Adobo criollo
- 8 Mo' do'
- 9 Grass roots
- 10 Dedicated to love
- 11 Come candela
- 12 Climax
- 13 Disappear
- 14 Marty's tune
- 15 Soleil
- 16 Conversation in drums
- 17 I wanna know
- 18 Watermelon man
- 19 Standing ovation
- 20 Cloud nine
- 21 Watermelon man
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