- John Wolf BRENNAN Piano, Prepared piano
- Gene COLEMAN Clarinette basse
- Thomas K.J. MEJER Saxophone sopranino, Saxophone contrebasse
- Marc UNTERNÄHRER Tuba
- 1 Steam
- 2 Boat rising
- 3 Give it back to me
- 4 Hands on
- 5 It will end in tears
- 6 Darkroom
- 7 Boat sinking
- 8 Dionysos, musing
- 9 Wicked park
- 10 Spot the L
- 11 Soliciting
- 12 You can't have everything
- 13 You are my dear
- 14 Betty's blue star lounge
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