- Charlie BYRD Guitare
- Ken PEPLOWSKI Clarinette
- Bill DOUGLASS Contrebasse
- Chuck REDD Drums, Vibraphone
- 1 Little girls at play
- 2 Si tu vois ma mère (I remember when)
- 3 My ideal
- 4 Rose of the Rio Grande
- 5 Too late now
- 6 Rosetta
- 7 Russian lullaby
- 8 As long as I live
- 9 Wang wang blues
- 10 Prelude to a kiss
- 11 Soon
- 12 Polkadots and moonbeams
- 13 Moments like this
- 14 Don't explain
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