- Melissa WALKER Voix
- Steve WILSON Saxophone alto, Saxophone soprano, Flûte
- Craig HANDY Saxophone ténor
- George COLLIGAN Piano, Piano électrique
- Paul BOLLENBACK Guitare
- Kiyoshi KITAGAWA Contrebasse
- Clarence PENN Drums
- Steve KROON Percussion
- 1 Seventeen
- 2 If I should lose you
- 3 Ev'ry time
- 4 Come on home
- 5 Invitation
- 6 For John
- 7 Portrait of equinox
- 8 Naima
- 9 What do I know
- 10 Upside down
- 11 Yesterdays
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