- Bob DYLAN Voix, Guitare, Harmonica
- Bob DYLAN Piano
- Tony GARNIER Guitare basse, Violoncelle
- George G. RECELI Drums, Percussion
- Stu KIMBALL Guitare
- Denny FREEMAN Guitare
- Donnie HERRON Pedal steel guitar, Violon, Alto violin
- Donnie HERRON Mandoline
- 1 Thunder on the mountain
- 2 Spirit on the water
- 3 Rollin' and tumblin'
- 4 When the deal goes down
- 5 Someday baby
- 6 Workingman's blues #2
- 7 Beyond the horizon
- 8 Nettie Moore
- 9 The levee's gonna break
- 10 Ain't talkin'
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