- J.J. JOHNSON Trombone
- Tommy FLANAGAN Piano
- Paul CHAMBERS Contrebasse
- Max ROACH Drums
- 1 It's only a paper moon
- 2 Paul's pal
- 3 For heaven's sake
- 4 Commutation
- 5 Harvey's house
- 6 That tired routine called love
- 7 Be my love
- 8 Cry me a river
- 9 Nickels and dimes
- 10 Hello young lovers
- 11 Kev
- 12 What's new
- 13 Blue trombone, part 1
- 14 Blue trombone, part 2
- 15 Gone with the wind
- 16 I've got you under my skin
- 17 100 proof
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