- TAJ MAHAL Voix, Guitare acoustique, Banjo
- TAJ MAHAL Harmonica, Keyboards, Percussion
- Hoshal WRIGHT Guitare
- Bill RICH Guitare basse
- Kwasi Rocki DZIDZORNU Congas, Percussion
- Kester Smitty SMITH Drums, Percussion
- Rudy COSTA Saxophone soprano, Flûte alto
- Merle SAUNDERS Orgue
- Aston Familyman BARRETT Orgue
- Carole FREDERICKS Background vocals
- Tommy HENDERSON Background vocals
- Claudia LENNEAR Background vocals
- Merry CLAYTON Background vocals
- 1 Johnny too bad
- 2 Blackjack Davey
- 3 Big mama
- 4 Cajun waltz
- 5 Slave driver
- 6 Why did you have to desert me?
- 7 Desperate lover
- 8 Clara (St.Kitts woman)
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