Leader de Clap Your Hands say yeah.
- Alec OUNSWORTH Voix, Guitare, Synthetiseur
- Alec OUNSWORTH Whistle, Harmonica
- Matt SUTTON Guitare
- Stanton MOORE Drums, Percussion
- George PORTER JR. Guitare basse
- Robert WALTER Piano, Orgue, Synthetiseur
- Robert WALTER Fender Rhodes, Wurlitzer, Keyboards
- Steve BERLIN Saxophone baryton, Orgue, Percussion
- Mark MULLINS Trombone
- Craig KLEIN Trombone
- Greg HICKS Trombone
- Washboard CHAZ Washboard
- 1 Modern girl (...with scissors)
- 2 Bones in the grave
- 3 Holy, holy, holy Moses (song for New Orleans)
- 4 That is not my home (after Bruegel)
- 5 Idiots in the rain
- 6 South Philadelphia (drug days)
- 7 What fun.
- 8 Me and you, Watson
- 9 Obscene queen bee #2
- 10 When you've no eyes
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