Recorded in New York, on May 14 & 15, 2002.
- MANHATTAN TRINITY:
- Cyrus CHESTNUT Piano
- George MRAZ Contrebasse
- Lewis NASH Drums
- 1 All of me
- 2 Misty
- 3 Li'l darlin'
- 4 You are my sunshine
- 5 The happy saint
- 6 Shiny stockings
- 7 Tenderly
- 8 Through the fire
- 9 The very thought of you
- 10 Take the 'A' train
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