- Chet BAKER Trompette, Voix
- Martha BURKS Voix
- Fred RAULSTON Vibraphone
- Floyd DARLING Piano
- Kirby STEWART Contrebasse
- Paul GUERRERO Drums
- 1 When I fall in love
- 2 There will never be another you
- 3 Misty
- 4 Mr.B
- 5 I love my wife
- 6 Time after time
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