Based on poems by Norman MacCaig.
- Tommy SMITH Saxophone ténor, Compositeur
- Guy BARKER Trompette
- Julian ARGUELLES Saxophone alto, Saxophone soprano
- Steve HAMILTON Piano
- Terje GEWELT Contrebasse
- Ian FROMAN Drums
- 1 Intrusion
- 2 Estuary
- 3 Incident
- 4 Memorial
- 5 The root of it
- 6 You went away
- 7 Dipper
- 8 Rag & bone
- 9 Sounds of the day
- 10 Country dance
- 11 Misty morning and no time
- 12 Day break
- 13 Two friends
- 14 Trapped
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