- John PATITUCCI Six String Bass, Voix
- Steve TAVAGLIONE Saxophone ténor
- John BEARSLEY Piano, Synthetiseur
- Alex ACUÑA Percussion
- Michael SHAPIRO Drums, Percussion
- Cathy BRANDOLINO Voix
- Lou PARDINI Voix
- Kevyn LETTAU Voix
- Scott MAYO Voix
- Bill CANTOS Voix
- Kleber JORGE Voix
- John PATITUCCI Six String Bass
- João BOSCO Voix, Guitare
- Alex ACUÑA Percussion
- John PATITUCCI Six String Bass
- Armand SABAL-LECCO Contrebasse, Voix, Piccolo bass
- David GOLDBLATT Piano, Synthetiseur
- Dave WECKL Drums
- Alex ACUÑA Percussion
- Steve TAVAGLIONE Electronic wind instrument
- Cathy BRANDOLINO Voix
- John PATITUCCI Six String Bass
- Dori CAYMMI Guitare, Voix
- John BEARSLEY Piano, Synthetiseur
- Michael SHAPIRO Drums
- Alex ACUÑA Percussion
- and others feat.
- Peter ERSKINE Drums
- Ivan LINS Voix
- 1 Mistura fina
- 2 Bate Balaio
- 3 Puccini
- 4 Samba novo
- 5 The four loves
- 6 Assim não dá
- 7 Joys and sorrows
- 8 Água mãe água
- 9 Soul song
- 10 Varadero
- 11 Long story
- 12 Barra da Tijuca
- 13 Samba school
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