- Errol DIXON Piano, Voix
- [solo]
- 1 The devil dances the blues
- 2 Mr Jazz
- 3 Downstairs
- 4 Lonesome road
- 5 Blues from Cuba
- 6 Stay with me baby
- 7 I feel so good
- 8 Everybody got the blues
- 9 Jack the ripper
- 10 Humming the blues
- 11 A closer walk with thee
- 12 Baby come closer * I feel good
- 13 Errol's boogie woogie
- 14 Lonely moon
- 15 Sad and lonely
- 16 Baby come back
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