Tracks 7, 8 only on CD.
- Chet BAKER Trompette, Voix
- Michel GRAILLIER Piano
- Riccardo DEL FRA Contrebasse
- Kirk LIGHTSEY Piano
- David EUBANKS Contrebasse
- Eddie GLADDEN Drums
- 1 Dolphin dance
- 2 Ellen and David
- 3 Strollin'
- 4 In your own sweet way
- 5 Mister B.
- 6 Beatrice
- 7 Ray's idea
- 8 Everything happens to me
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