Date d'enregistrement aproximative.
- Vernon REID Guitare
- Don BYRON Clarinette, Clarinette basse
- DJ LOGIC Turntables
- Leon GRUENBAUM Mélodica
- Curtis WATTS Drums
- Hank SCHROY Contrebasse, Fretless bass
- add
- Fred HOPKINS Contrebasse
- Graham HAYNES Cornet
- Paul LEAKE Tabla
- Jaron LANIER
- Ba WU & SILJEFLOTE
- John SHERMAN
- Brian CULLMAN
- EAGEN Bagpipe
- THE CRAZY BALDHEADS Percussion
- PRINCE PAUL
- 1 CP time
- 2 Mistaken identity
- 3 You say he's just a psychic friend
- 4 Who are you? (Mutation 1)
- 5 Lightnin'
- 6 The projects
- 7 Uptown drifter
- 8 Saint Cobain
- 9 Important instructions! (Mutation 3)
- 10 What's my name
- 11 Call waiting to exhale
- 12 My last nerve
- 13 Freshwater coconut
- 14 Mysterious power
- 15 Unborne embrace
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