- Lonnie ELLIS Fiddle, Mandoline
- John M. HOLLOWAY Violoncelle, Fiddle
- Pete HERRING Guitare
- Will E. RAY Fiddle
- S. VARDAMAN RAY Guitare, Voix
- Mumford BEAN Fiddle
- Relder PRIDDY Mandoline
- Morine LITTLE Guitare
- Gene CLARDY Fiddle
- Stan CLEMENTS Guitare
- Luke MILNER Fiddle
- Luke CURTIS Fiddle
- Homer ELLIS Mandoline
- Leo ELLIS Guitare
- 1 Mississippi 'Possum hunters (1930): Mississippi breakdown
- 2 'Possum on the rail
- 3 The last shot got him
- 4 Rufus Rastus
- 5 Ray brothers (1930): Honeysucke waltz
- 6 Choctaw county rag
- 7 Jake leg wobble
- 8 Friday night waltz
- 9 Tuscaloosa waltz
- 10 Mississippi echoes
- 11 Home twon waltz
- 12 Winona rag
- 13 Got the jake leg too
- 14 The folks back home
- 15 Mumford Bean & His itawambians (1928): Slow time waltz
- 16 Flow rain waltz
- 17 Gene Clardy & Stan Clements (1930): Sleeping time waltz
- 18 Black Mustache
- 19 Harvest home waltz
- 20 Moonlight clog
- 21 Milner & Curtis (1930): Evening shade waltz
- 22 Northeast Texas
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