- David Honeyboy EDWARDS Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- 1 Big fat mama
- 2 Catfish blues
- 3 Sweet home Chicago Dust my broom
- 4 Blues worry me all the time
- 5 Ride with me tonight
- 6 Next time you see me
- 7 Remarks by Honeyboy Edwards
- 8 Pony blues
- 9 Things gonna be alright
- 10 I feel so good today
- 11 Further on up the road
- 12 You're the one for me
- 13 Bumble bee
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