From Muse Records. = LP/CDs UM1993 + UM1995.
- Pat MARTINO Guitare
- James RIDL Piano
- Marc JOHNSON Contrebasse
- Sherman FERGUSON Drums
- Pat MARTINO
- Bob KENMOTSU Saxophone ténor
- James RIDL
- Marc JOHNSON
- Bill STEWART Drums
- 1 Catch
- 2 Black glass
- 3 Interchange
- 4 Just for then
- 5 Blue in green
- 6 Recollection
- 7 Draw me down
- 8 Portrait
- 9 Villa Hermosa
- 10 I sing the blues every night
- 11 A love within
- 12 Nightwings
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