All compositions by Horvitz except "Miss Ann" by Eric Dolphy and "Triggerfingers" by John Zorn.
- Wayne HORVITZ Keyboards
- Briggan KRAUSS Saxophone alto
- Fred CHALENOR Contrebasse
- Mike STONE Drums
- BILLY TIPTON MEMORIAL SAXOPHONE QUARTET:
- Marjorie DE MUYNCK
- Amy DENIO
- Jessica LURIE
- Barbara MARINO
- 1 Miss Ann
- 2 The very beginning
- 3 Hard regulator
- 4 Stupid
- 5 Ballad
- 6 Grind
- 7 Triggerfingers
- 8 One last Blues
- 9 Caligari
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