- David THOMAS Conductor [Coll. Jazz], Voix, Mélodéon
- Linda THOMPSON Voix
- Robert KIDNEY Voix
- Jackie LEVEN Voix
- Dave HILD Voix
- Jane BOM-BANE Voix
- Andy DIAGRAM Trompette
- Keith MOLINE Guitare
- Peter HAMMILL Guitare, Keyboards, Harmonium
- Chris CUTLER Drums
- Jack KIDNEY Saxophone ténor, Harpe
- Bob HOLMAN Voice
- 1 Mirror man sees
- 2 Mirror man speaks
- 3 Lost nation road
- 4 The flying dutchman of the interstate
- 5 Ballad of Florida
- 6 Montana
- 7 Tibbons on the road
- 8 Morbid sky
- 9 Nowheresville
- 10 Shadows on the face
- 11 Mamphis
- 12 Over the moon
- 13 If the deer blinks
- 14 Bus called happiness
- 15 Weird cornfields
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