- Bobby HUTCHERSON Vibraphone, Marimba
- Tommy FLANAGAN Piano
- Peter WASHINGTON Contrebasse
- Billy DRUMMOND Drums
- Bobby HUTCHERSON
- Tommy FLANAGAN
- 1 Nascimento
- 2 Mirage
- 3 Beyond the bluebird
- 4 Pannonica
- 5 Del Valle
- 6 I am in love
- 7 Zingaro
- 8 Groundwork
- 9 Love letters
- 10 Heroes
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