- Art FARMER Flugelhorn
- Clifford JORDAN Saxophone ténor
- Fred HERSCH Piano
- Ray DRUMMOND Contrebasse
- Akira TANA Drums
- 1 Barbados
- 2 Passos
- 3 My kinda love
- 4 Mirage
- 5 Cherokee sketches
- 6 Smiling Billy
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