Date aproximative.
- Wayne HORVITZ Keyboards, Piano, Harmonica
- J.A. DEANE Trombone, Electronics
- Doug WIESELMAN Saxophone ténor, Clarinette
- Stew CUTLER Guitare
- Kermit DRISCOLL Guitare basse
- Bobby PREVITE Drums
- ADDITIONAL MUSICIANS:
- Bill FRISELL Guitare
- Denny GOODHEW Saxophone
- Elliott SHARP Guitare
- Ben STEELE Guitare
- 1 The front
- 2 Variations on a theme by W.C.Handy
- 3 I'm downstairs
- 4 Shuffle
- 5 And singing this song
- 6 Yuba city
- 7 An open letter to George Bush
- 8 Miracle mile
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