- Michel PORTAL Saxophone soprano, Clarinette basse, Saxophone alto
- Michel PORTAL Bandonéon
- Tony HYMAS Keyboards
- Sonny THOMPSON Guitare basse, Rap vocals
- Michael BLAND Drums
- Guest:
- Vernon REID Guitare
- 1 Domimonk (Part one)
- 2 M.P. on the run
- 3 Sky tinted water
- 4 Matourmatourmatourmalet
- 5 Good bye pork pie hat
- 6 On Nicollet Avenue
- 7 The squirrel and the loons
- 8 The talking bag (Twins in the city)
- 9 Judy Garland (Part two)
- 10 Solitudes
- 11 The dred Scott Marker
- 12 Shopping for black shirts
- 13 Au Blackdog
- 14 Cinco de la tarde
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