- Peggy LEE Voix
- Benny CARTER Arrangeur
- Jack SHELDON Trompette
- Harry KLEE Flûte, Flûte alto
- Justin GORDON Saxophone ténor, Flûte
- Lou LEVY Piano
- Herb ELLIS Guitare
- Al HENDRICKSON Guitare
- Max BENNETT Contrebasse
- Mel LEWIS Drums
- Chano POZO Percussion
- Peggy LEE
- Jack SHELDON
- Justin GORDON
- Bob CORWIN Piano
- John PISANO Guitare
- Max BENNETT Contrebasse, Arrangeur
- Stan LEVEY Drums
- Francisco AGUABELLA Latin percussion
- 1 It's a big wide wonderful world
- 2 Whisper not
- 3 My silent love
- 4 The lady is a tramp
- 5 Days of wine and roses
- 6 As long I live
- 7 I won't dance
- 8 Cloudy morning
- 9 I could write a book
- 10 I never had a chance
- 11 Close your eyes
- 12 Where can I go without you?
- 13 I'll get by
- 14 Please don't rush me
- 15 I'm a fool to want you
- 16 I didn't find love
- 17 Little boat
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