- Charles MINGUS Contrebasse, Piano
- Eddie PRESTON Trompette
- Richard WILLIAMS Trompette
- Britt WOODMAN Trombone
- Don BUTTERFIELD Tuba
- Jerome RICHARDSON Saxophone soprano, Saxophone baryton, Flûte
- Dick HAFER Saxophone ténor, Clarinette, Flûte
- Booker ERVIN Saxophone ténor
- Eric DOLPHY Saxophone alto, Flûte
- Jaki BYARD Piano
- Walter PERKINS Drums
- Charles MINGUS
- Rolf ERICSON Trompette
- Richard WILLIAMS Trompette
- Quentin JACKSON Trombone
- Don BUTTERFIELD
- Jerome RICHARDSON
- Dick HAFER
- Charlie MARIANO Saxophone alto
- Jay BERLINER Guitare
- Dannie RICHMOND Drums
- 1 II B.S.
- 2 I X love
- 3 Celia
- 4 Mood indigo
- 5 Better get hit in yo' soul
- 6 Theme for Lester Young
- 7 Hora decubitus
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