- Normand GUILBEAULT Contrebasse, Voice
- Jean DEROME Saxophone alto, Flûte, Saxophone basse
- Ivanhoe JOLICOEUR Trompette, Flugelhorn
- Mathieu BÉLANGER Clarinettes
- Claude LAVERGNE Drums, Voice
- 1 Pithecanthopus erectus
- 2 All the things you could be now if Sigmund Freud's wife was your mother
- 3 Conversation
- 4 Tijuana gift shop
- 5 Peggy's blue skylight
- 6 Fable of (George Dubya) Faubus
- 7 MDMD
- 8 Moanin'
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