- Tom SCOTT Horns
- Jim HORN Horns
- Chuck FINDLEY Horns
- Gary GRANT Horns
- Bill REICHENBACH Horns
- Steve LUKATHER Voix, Guitare
- David PAICH Keyboards
- Michael PORCARO Guitare basse, Violoncelle
- Simon PHILLIPS Drums, Tabla
- Bobby KIMBALL Voix
- Lenny CASTRO Percussion
- Clint BLACK Harmonica
- 1 After you've gone
- 2 Mysterious ways
- 3 Mindfields
- 4 High price of hate
- 5 Selfish
- 6 No love
- 7 Caught in the balance
- 8 Last love
- 9 Mad about you
- 10 One road
- 11 Melanie
- 12 Cruel
- 13 Better world, pts.1,2,3
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