- Count BASIE Piano
- Milt JACKSON Vibraphone
- Waymon REED Trompette
- Lyn BIVIANO Trompette
- Sonny COHN Trompette
- Pete MINGER Trompette
- Bill HUGHES Trombone
- Mel WANZO Trombone
- Fred WESLEY Trombone
- Dennis WILSON Trombone
- Danny TURNER Saxophone alto
- Bobby PLATER Saxophone alto
- Eric DIXON Saxophone ténor
- Kenny HING Saxophone ténor
- Charlie FOWLKES Saxophone baryton
- Freddie GREEN Guitare
- John CLAYTON Contrebasse
- Butch MILES Drums
- 1 9:20 special
- 2 Moonlight becomes you
- 3 Shiny stockings
- 4 Blues for me
- 5 Every tub
- 6 Easy does it
- 7 Lena and Lenny
- 8 Sunny side of the street
- 9 Back to the Apple
- 10 I'll always be in love with you
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