- Lucky MILLINDER Leader (jazz), Voix
- Wardell JONES Trompette
- Shelton HEMPHILL Trompette
- Henry Red ALLEN Trompette
- George WASHINGTON Trombone
- J.C. HIGGINBOTHAM Trombone
- Buster BAILEY Clarinette
- Gene MIKELL Clarinette, Saxophone alto
- Crawford WETHINGTON Clarinette, Saxophone alto
- Joe GARLAND Clarinette, Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Edgar HAYES Piano
- Lawrence LUCIE Guitare
- Elmer JAMES Contrebasse
- O'Neil SPENCER Drums
- Chuck RICHARDS Voix
- 1 Swingin' in E flat
- 2 Let's have a jubilee
- 3 Out of a dream
- 4 African lullaby
- 5 Solitude
- 6 Dancing dogs
- 7 Keep the rhythm going
- 8 Back beats
- 9 Spitfire
- 10 Brown sugar mine
- 11 Ride, Red, ride
- 12 Harlem heat
- 13 Once to every heart
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