- Isobel CAMPBELL Voix, Violoncelle, Harmonica
- Isobel CAMPBELL Dulcimer, Guitare espagnole, Piano
- Isobel CAMPBELL Kalimba, Glockenspiel, Percussion
- Jim MCCULLOCH Guitare, Mandoline
- Margaret SMITH Flûte, Recorder, Voix
- David MCGOWAN Guitare basse, Mélodica, Banjo
- Alexander NEILSON Drums, Percussion
- James IHA Guitare électrique, Keyboards
- David GORMLEY Drums
- David ROBERTSON Congas
- Adrian BARRY Guitare basse
- 1 O love is teasin'
- 2 Willow's song
- 3 Yearning
- 4 James
- 5 Hori horo
- 6 Reynardine
- 7 Milkwhite sheets
- 8 Cachel wood
- 9 Beggar, wiseman or thief
- 10 Loving Hannah
- 11 Are you going to leave me?
- 12 Over the wheat and the barley
- 13 Thursday's child
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