- Willie NELSON Voix, Guitare
- Derek O'BRIEN Guitare
- Jon BLONDELL Guitare basse
- Riley OSBOURN Keyboards, Piano
- Francine REED Voix
- Geeeorge RAINS Drums
- Mickey RAPHAEL Harmonica
- Keb' MO' Voix
- DR. JOHN Voix, Piano
- Jonny LANG Voix
- Susan TEDESCHI Voix
- B.B. KING Voix, Guitare
- Kenny Wayne SHEPHERD Guitare
- 1 Milk cow blues
- 2 Outskirts of town
- 3 Black night
- 4 Funny how time slips away
- 5 Rainy day blues
- 6 Crazy
- 7 The thrill is gone
- 8 Wake me when it's over
- 9 Kansas city
- 10 Fool's paradise
- 11 Ain't nobody's business
- 12 Night life
- 13 Sittin' on the top of the world
- 14 Lonely street
- 15 Texas flood
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