- 1 Valentine suite
- 2 Beware the ides of March
- 3 Debut
- 4 I can't live without you
- 5 Bolero
- 6 Time lament
- 7 Theme from an imaginary western
- 8 The time machine
- 9 Rope ladder to the moon (live)
- 10 Three score and ten, amen
- 11 Down hill and shadows
- 12 Walking in the park
- 13 Backwater blues
- 14 The kettle
- 15 Elegy
- 16 Butty's blues
- 17 The machine demands a sacrifice
- 18 Lost angeles
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