- Miles DAVIS Trompette, Orgue
- Carlos GARNETT Saxophone soprano
- Cedric LAWSON Electric keyboards, Synthetiseur
- Reggie LUCAS Guitare
- Khalil BALAKRISHNA Sitar
- Michael HENDERSON Guitare basse
- Al FOSTER Drums
- Badal ROY Tabla
- MTUME FOREMAN Percussion
- 1 Rated X
- 2 Honky tonk
- 3 Theme from Jack Johnson
- 4 Black satin
- 5 Ife
- 6 Right off * The theme
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