- Dave LIEBMAN Saxophone soprano
- Phil MARKOWITZ Piano, Keyboards
- Vic JURIS Guitare acoustique, Guitare
- Tony MARINO Contrebasse, Guitare basse
- Jamey HADDAD Drums, Percussion
- GUESTS:
- Caris VISENTIN English horn
- Scott CUTSHALL Handclaps
- Kent HECKMAN Guitare
- 1 Code M.D.
- 2 Wili
- 3 In a silent way
- 4 81
- 5 Fall
- 6 All blues
- 7 Pan piper
- 8 Milestones
- 9 Smooch
- 10 Solar
- 11 Boplicity
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