- Miles DAVIS Trompette
- John COLTRANE Saxophone ténor
- Cannonball ADDERLEY Saxophone alto
- Bill EVANS (PIANO) Piano
- Paul CHAMBERS Contrebasse
- Jimmy COBB Drums
- Red GARLAND Piano
- Philly Joe JONES Drums
- 1 Ah-leu-cha
- 2 Straight, no chaser
- 3 Fran-dance (Put your little foot right out)
- 4 Two bass hit
- 5 Bye bye blackbird
- 6 Little Melonae
- 7 Budo
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