- Joe JACKSON Voix, Keyboards, Vibraphone
- Joe JACKSON Xylophone, Percussion, Saxophone alto
- Graham MABY Guitare basse
- Larry TOLFREE Drums
- Sue HADJOPOULOS Congas, Bongos, Percussion
- Joy ASKEW Prophet 5
- 1 Cosmopolitan
- 2 1-2-3 go (this town's a fairground)
- 3 Laundromat Monday
- 4 Memphis
- 5 Moonlight
- 6 Zémio (inst.)
- 7 Breakdown (inst.)
- 8 Moonlight theme (inst.)
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