- 1 Saga of John the bog
- 2 Don't tell it on the telephone
- 3 Let me give you roses
- 4 Old woman in the moon
- 5 Saga of Ernie Plugg's bust
- 6 Saga of Suzie Grapevine and pusher Joe
- 7 Frightened of the dark
- 8 Gaza striptease
- 9 It must be spring
- 10 Saga of peaches Melba and the hash officer
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