Tracks 10 to 14 with strings.
- Dave GRUSIN Keyboards
- Branford MARSALIS Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Marcus MILLER Guitare basse
- Omar HAKIM Drums
- Mike FISHER Percussion
- Abraham LABORIEL Guitare basse
- Harvey MASON Drums
- Hugh MASAKELA Flugelhorn
- Carlos RIOS Guitare
- 1 Punta del soul
- 2 Southwest passage
- 3 First-time love
- 4 Western women
- 5 Dancing in the township
- 6 Old bones
- 7 In the middle of the night
- 8 T.K.O.
- 9 Polina
- 10 Lupita. Suite from the Milagro Beanfield war
- 11 Coyote angel
- 12 Pistolero
- 13 Milagro
- 14 Fiesta
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