- Grant Lee PHILLIPS Voix, Guitare acoustique, Guitare électrique
- Grant Lee PHILLIPS Banjo, Dobro, Mandoline
- Grant Lee PHILLIPS Harmonica
- Paul KIMBLE Guitare basse, Piano, Orgue
- Paul KIMBLE Orgue électrique, Voix, Producteur musical
- Joey PETERS Drums, Percussion, Tabla
- Joey PETERS Maracas, Shaker, Tambourine
- add feat.
- Greg ADAMSON Violoncelle
- Greg LEISZ Pedal steel guitar
- 1 Lone star song
- 2 Mockingbirds
- 3 It's the life
- 4 Sing along
- 5 Mighty Joe Moon
- 6 Demon called deception
- 7 Lady Godiva and me
- 8 Drag
- 9 Last days of Tecumseh
- 10 Happiness
- 11 Honey don't think
- 12 Side by side
- 13 Rock of ages
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