- Robert CRAY Guitare, Voix
- Jimmy PUGH Keyboards
- Tim KAIHATSU Guitare
- Richard COUSINS Guitare basse
- Kevin HAYES Drums, Percussion
- MEMPHIS HORNS (THE):
- Wayne JACKSON Trompette, Trombone
- Andrew LOVE Saxophone ténor
- 1 The forecast (calls for pain)
- 2 These things
- 3 My problem
- 4 Labor of love
- 5 Bouncin' back
- 6 Consequences
- 7 The things you do to me
- 8 Walk around time
- 9 Move a mountain
- 10 Holdin' court
- 11 Midnight stroll
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