Tracks 9 to 11 only on CD.
- Buddy TATE Saxophone ténor
- Milt BUCKNER Orgue
- Wallace BISHOP Drums
- Buddy TATE
- Wild Bill DAVIS Orgue
- Floyd SMITH Guitare
- Chris COLUMBUS Drums
- 1 She's funny that way
- 2 When I'm blue
- 3 My one and only love
- 4 My ideal
- 5 You've changed
- 6 Day by day
- 7 Midnight sun
- 8 Flamingo
- 9 East of the sun
- 10 Memories of you
- 11 Willow weep for me
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