- David BROMBERG Guitare, Mandoline, Dobro
- Mac REBENNAC Voix, Guitare électrique, Piano
- Jesse Ed DAVIS Guitare électrique
- Evan STOVER Violon, Viole
- Tony POSK Violon
- Ann GOODMAN Violoncelle
- Jay UNGAR Fiddle, Mandoline
- Bill NOVICK Pennywhistle
- Richard FEGY Fiddle
- Peter ECKLUND Cornet
- Brian AHERN Guitare rythmique
- Hugh MCDONALD Guitare basse
- Steve MOSLEY Drums
- Paul FLEISCHER Saxophone
- Emmylou HARRIS Backing vocals
- Joe DARENSBOURG Clarinette
- Buddy CAGE Pedal steel guitar
- Bernie LEADON Guitare
- 1 What a wonderful world
- 2 Yankee's revenge (Medley)
- 3 I like to sleep late in the morning
- 4 Nobody's
- 5 Don't put that thing on me
- 6 Mr. Blue
- 7 Dark hollow
- 8 If I get lucky
- 9 The joke's on me
- 10 Midnight on the water
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